文 | 智見 Time，作者 | 臨澤，編輯 | 經(jīng)緯

面對(duì)行業(yè)大變局，阿里巴巴持續(xù)變陣——而蔣凡的角色變得越來越重要。

6 月 26 日，阿里巴巴集團(tuán) 2025 財(cái)年年報(bào)，在披露了財(cái)務(wù)成績(jī)的同時(shí)，阿里巴巴更新了合伙人信息。其中張勇、俞永福、彭蕾等 9 人退出合伙人之列，阿里合伙人僅剩 17 人，為阿里巴巴 2014 年上市以來最低人數(shù)。

值得關(guān)注的是，阿里合伙人 17 人團(tuán)隊(duì)的核心，也就是負(fù)責(zé)選舉合伙人的「阿里巴巴合伙人委員會(huì)」，也進(jìn)行了更新——5 名人員中，彭蕾離開，替代她的，是擔(dān)任阿里巴巴電商事業(yè)群 CEO 的蔣凡。

其他四位分別是馬云、蔡崇信、邵曉峰、吳泳銘。

而蔣凡，不僅僅是阿里巴巴合伙人中最年輕的一位，也是阿里巴巴合伙人委員會(huì)中最年輕、最晚加入阿里的一位。

值得一提的是，此前在 6 月 23 日，阿里巴巴集團(tuán) CEO 吳泳銘宣布，餓了么和飛豬并入到阿里中國(guó)電商事業(yè)群。在人事方面，無論是繼續(xù)擔(dān)任餓了么董事長(zhǎng)兼 CEO 的吳澤明，還是繼續(xù)擔(dān)任飛豬 CEO 的莊卓然，都將向蔣凡匯報(bào)。

這意味著，蔣凡在阿里巴巴的角色，變得更加重要。

阿里巴巴做出這一系列組織和人事變動(dòng)，并不令外界感到意外。一方面，在即時(shí)零售帶來的新變局之下，阿里巴巴需要不斷應(yīng)對(duì)當(dāng)前的競(jìng)爭(zhēng)，進(jìn)行組織進(jìn)化；另一方面，對(duì)于阿里巴巴來說，組織的更新，其實(shí)能夠賦予公司更大的活力。

而整個(gè)變動(dòng)的焦點(diǎn)在于，蔣凡已經(jīng)實(shí)質(zhì)上成為阿里巴巴最核心管理層的一員，他是阿里巴巴「大消費(fèi)平臺(tái)」真正意義上的掌舵者。

淘寶閃購(gòu)的風(fēng)頭，蓋過餓了么

在前幾天的組織變動(dòng)中，餓了么并入到阿里中國(guó)電商事業(yè)群，是最值得關(guān)注的點(diǎn)，也是最能夠被理解的。

此處的大背景是，進(jìn)入到 2025 年，隨著京東入局外賣市場(chǎng)和美團(tuán)隨之而來的強(qiáng)勢(shì)回應(yīng)，整個(gè)即時(shí)零售市場(chǎng)已經(jīng)掀起了一場(chǎng)史無前例的戰(zhàn)爭(zhēng)——而作為即時(shí)零售領(lǐng)域的重要玩家，阿里巴巴也調(diào)集整個(gè)集團(tuán)的資源入局。

基于這個(gè)背景，餓了么與阿里電商事業(yè)群之間的協(xié)同，早已經(jīng)開始。

4 月 30 日，趕在五一節(jié)假日當(dāng)天，餓了么宣布開啟「餓補(bǔ)超百億」活動(dòng)，以補(bǔ)貼的方式加入到京東掀起的外賣戰(zhàn)爭(zhēng)中。

就在同一天，淘寶天貓旗下即時(shí)零售業(yè)務(wù)「小時(shí)達(dá)」正式升級(jí)為「淘寶閃購(gòu)」，并在淘寶 app 首頁 Tab 以「閃購(gòu)」一級(jí)流量入口展示，首日上線 50 個(gè)城市，并且在 5 月 6 日推廣至全國(guó)。

值得一提的是，通過這一操作，在淘寶 app 的「閃購(gòu)」頁面，用戶可以直接叫外賣。

在這樣的聯(lián)動(dòng)之外，阿里巴巴在即時(shí)零售領(lǐng)域迅速收獲了豐碩戰(zhàn)果。

5 月 5 日，阿里方面宣布，淘寶閃購(gòu)的餓了么單日外賣訂單量超過 1000 萬單。5 月 25 日，淘寶閃購(gòu)聯(lián)合餓了么日訂單數(shù)量突破 4000 萬，其中非茶飲訂單占比 75%，訂單準(zhǔn)時(shí)率達(dá)到 97%。

也就是說，在「淘寶閃購(gòu)」上線不到兩個(gè)月的時(shí)間里，它已經(jīng)聯(lián)合餓了么實(shí)現(xiàn)了數(shù)倍的訂單量提升。

可見，與淘寶閃購(gòu)的協(xié)同，大大提升了餓了么的戰(zhàn)斗力。

同時(shí)，據(jù) 36 氪報(bào)道稱，在上述的 6000 萬單重，淘寶閃購(gòu)貢獻(xiàn)了近 4000 萬的訂單數(shù)量，而餓了么則貢獻(xiàn)了超過 2000 萬的訂單——僅僅從訂單數(shù)量上來說，淘寶閃購(gòu)的貢獻(xiàn)已經(jīng)遠(yuǎn)遠(yuǎn)超過餓了么。

從這個(gè)角度來看，在阿里巴巴在即時(shí)零售戰(zhàn)場(chǎng)進(jìn)行反擊的這場(chǎng)戰(zhàn)爭(zhēng)中，淘寶閃購(gòu)扮演的角色更加強(qiáng)勢(shì)，而原本應(yīng)該扮演主力的餓了么，反而居于次要地位。

在這種情況下，餓了么并入阿里中國(guó)電商事業(yè)群，其實(shí)可以看做是阿里巴巴在中國(guó)市場(chǎng)進(jìn)一步加碼即時(shí)零售、增強(qiáng)內(nèi)部組織協(xié)同的必要之舉。

當(dāng)然，對(duì)于餓了么自身的獨(dú)立發(fā)展來說，它被并入到阿里中國(guó)電商事業(yè)群，顯然并非是一個(gè)積極的信號(hào)。

究其原因，一方面，從餓了么過去幾年的發(fā)展來看，其整體業(yè)績(jī)表現(xiàn)并不給力。實(shí)際上，自阿里巴巴花費(fèi) 95 億美元收購(gòu)餓了么之后不久，餓了么的市場(chǎng)份額長(zhǎng)期被美團(tuán)壓制，換了好幾任 CEO 之后，以及處于虧損狀態(tài)——并且在市場(chǎng)層面多次出現(xiàn)「餓了么被出售」的傳聞。

另一方面，從餓了么的最近人事動(dòng)態(tài)來看，它也確實(shí)存在過明顯的問題。

就在 6 月 20 日，曾經(jīng)擔(dān)任餓了么 CEO 的韓鎏涉嫌職務(wù)犯罪，并被警方傳喚。盡管這一動(dòng)態(tài)并不影響吳澤明作為現(xiàn)任餓了么董事長(zhǎng)兼 CEO 的職位，但毫無疑問，它也是餓了么發(fā)展過程中一個(gè)難以抹去的污點(diǎn)。

所以，無論是自身原因，還是外部需求，餓了么被合并，都并不令人感到意外。

至于飛豬也被并入到阿里中國(guó)電商事業(yè)群，一位長(zhǎng)期關(guān)注阿里巴巴的行業(yè)分析人士告訴我們，這可能是阿里巴巴對(duì)「京東入局酒旅業(yè)務(wù)」的一種防守。

用即時(shí)零售，來進(jìn)一步激活電商

在這次人事變動(dòng)中，蔣凡的角色變化，更加受到關(guān)注。

實(shí)際上，自從阿里巴巴在 2023 年 9 月迎來了新的最高管理層「包括董事長(zhǎng)蔡崇信和 CEO 吳泳銘」之后之后，蔣凡在阿里巴巴體系內(nèi)的角色，持續(xù)變得更加重要。

比如，在 2024 年 5 月，在擔(dān)任阿里國(guó)際數(shù)字商業(yè)集團(tuán) CEO 的基礎(chǔ)上，已經(jīng)恢復(fù)阿里巴巴合伙人角色的蔣凡，又擔(dān)任阿里國(guó)際數(shù)字商業(yè)集團(tuán)聯(lián)席董事長(zhǎng)。

2024 年 11 月，阿里巴巴又決定成立阿里電商事業(yè)群，全面整合淘寶天貓集團(tuán)、國(guó)際數(shù)字商業(yè)集團(tuán)以及 1688 、閑魚等電商業(yè)務(wù)——由蔣凡擔(dān)任 CEO 的職位。

也就是說，阿里巴巴體系下所有的電商業(yè)務(wù)，都由蔣凡統(tǒng)一管理。

然而，在最近的這次調(diào)整中，在統(tǒng)一管理阿里巴巴核心電商業(yè)務(wù)的基礎(chǔ)之上，蔣凡又直接管理以餓了么為代表的即時(shí)零售業(yè)務(wù)和以飛豬為代表的在線旅行業(yè)務(wù)——可以說，在阿里巴巴「從電商平臺(tái)走向大消費(fèi)平臺(tái)」的維度上，蔣凡已經(jīng)成為一把手。

那么，為什么是蔣凡？

一方面，從成績(jī)上來看，在蔣凡的帶領(lǐng)下，阿里電商業(yè)務(wù)確實(shí)實(shí)現(xiàn)了比較亮眼的增長(zhǎng)。

以 2025 年第一季度的成績(jī)?yōu)槔⒗飮?guó)際數(shù)字商業(yè)集團(tuán)的增速為 22%，雖然比去年同期有所下降，但依舊是高增長(zhǎng)狀態(tài)。與此同時(shí)，淘天集團(tuán)的營(yíng)收更是同比大幅增長(zhǎng)了 9%，創(chuàng)下了六個(gè)季度以來的新高。

但另一方面，作為阿里巴巴的最核心業(yè)務(wù)，阿里中國(guó)電商業(yè)務(wù)需要找到一個(gè)新的增長(zhǎng)引擎，而從 2025 年的情況來看，這個(gè)引擎就是即時(shí)零售——換句話說，阿里巴巴需要通過即時(shí)零售來激活中國(guó)區(qū)電商業(yè)務(wù)的增長(zhǎng)。

值得慶幸的是，通過「淘寶閃購(gòu)」上線一個(gè)多月的成績(jī)來看，在蔣凡的主導(dǎo)下，阿里中國(guó)電商業(yè)務(wù)已經(jīng)很好地支撐起了阿里的即時(shí)零售業(yè)務(wù)，顯得戰(zhàn)斗力十足。

但與此同時(shí)，一旦用戶習(xí)慣于通過「淘寶閃購(gòu)」?jié)M足即時(shí)零售場(chǎng)景下的高頻需求，淘寶 App 的活躍度自然會(huì)大幅度上升，從而有效帶動(dòng)本地電商業(yè)務(wù)體系下的低頻購(gòu)物需求——其背后的操作邏輯，與京東通過外賣業(yè)務(wù)來激活用戶活躍度如出一轍。

這是典型的「以高頻業(yè)務(wù)帶動(dòng)低頻業(yè)務(wù)成交」的打法。

值得一提的是，就在 5 月份的阿里巴巴集團(tuán) 2025 財(cái)年 Q4 及全年財(cái)報(bào)電話會(huì)議上，以阿里電商事業(yè)群 CEO 身份出席的蔣凡，也明確提到：淘寶閃購(gòu)表現(xiàn)在規(guī)模增長(zhǎng)和效率表上都超出了內(nèi)部預(yù)期，并且對(duì)淘寶的活躍度和用戶規(guī)模都產(chǎn)生了積極影響。

蔣凡表示：

我們也看到了即時(shí)零售與電商結(jié)合的巨大潛力，因此，未來我們將堅(jiān)定地投資這一領(lǐng)域，致力于將更多的淘寶用戶轉(zhuǎn)化為即時(shí)零售的用戶。從長(zhǎng)期來看，我們將非常積極地投入這一新業(yè)務(wù)，這也將會(huì)重新升級(jí)我們的商業(yè)模式。

蔣凡還強(qiáng)調(diào)，對(duì)于淘寶這樣的一個(gè)電商的 App 來說，即時(shí)零售意味著非常高頻次的場(chǎng)景——如果能夠在淘寶上建立這樣的服務(wù)，從長(zhǎng)期來看，這會(huì)對(duì)淘寶的活躍度、用戶的規(guī)模有更好的促進(jìn)。

一言以蔽之：阿里花大力氣做即時(shí)零售，本質(zhì)上還是為了其電商業(yè)務(wù)的整體發(fā)展。

阿里組織的又一次進(jìn)化和升維

在中國(guó)互聯(lián)網(wǎng)行業(yè)的眾多企業(yè)之中，阿里巴巴的組織體系建設(shè)和人才梯隊(duì)建設(shè)，一直為業(yè)內(nèi)所稱道，也備受關(guān)注——尤其是在 2023 年進(jìn)入到新的領(lǐng)導(dǎo)層之后，阿里如何發(fā)展，更是受到整個(gè)行業(yè)的矚目。

從近兩年的情況來看，阿里巴巴其實(shí)并沒有沿著它在 2023 年 3 月設(shè)定的「1 + 6 + N」組織框架前行。

比如，阿里云沒有走向獨(dú)立上市；高鑫零售和銀泰商業(yè)這兩個(gè)屬于「N」的業(yè)務(wù)體系被阿里巴巴集團(tuán)直接出售；「淘寶天貓商業(yè)」和「國(guó)際數(shù)字商業(yè)」也通過蔣凡的一手承擔(dān)而實(shí)現(xiàn)了戰(zhàn)略整合——這些都與「1 + 6 + N」背道而馳。

現(xiàn)在，餓了么和飛豬又被并入到阿里中國(guó)電商事業(yè)群，更是將「1 + 6 + N」的組織結(jié)構(gòu)拆得七零八落。

也可以說，「1 + 6 + N」已經(jīng)名存實(shí)亡。

取而代之的，反而是蔡崇信和吳泳銘這樣的阿里元老兼實(shí)用主義者，在全新戰(zhàn)略路徑和競(jìng)爭(zhēng)態(tài)勢(shì)下進(jìn)行的戰(zhàn)略聚焦，他們大刀闊斧，也已經(jīng)砍掉了一部分邊緣業(yè)務(wù)——而顯然，這樣的戰(zhàn)略聚焦也讓「1 + 6 + N」這樣的矩陣式打法，變得不合時(shí)宜。

畢竟，在 2025 年 5 月的財(cái)報(bào)電話會(huì)議上，吳泳銘一次又一次地強(qiáng)調(diào)，整個(gè)阿里巴巴其實(shí)只有兩個(gè)核心聚焦點(diǎn)：一個(gè)是「電商」，一個(gè)是「AI + 云」。

在這兩個(gè)核心聚焦點(diǎn)中，「AI + 云」的核心業(yè)務(wù)載體，其實(shí)就是吳泳銘以阿里巴巴集團(tuán) CEO 身份親自兼任 CEO 的阿里云——某種意義上，這種兼任本身，就是阿里巴巴對(duì)技術(shù)底色的一種無以復(fù)加的強(qiáng)調(diào)。

而這種強(qiáng)調(diào)，也是阿里巴巴作為一家互聯(lián)網(wǎng)科技公司的政治正確。

但無論任何人都知道，在「AI + 云」之外，那個(gè)更加貼近消費(fèi)者、更加容易變現(xiàn)、更加具備財(cái)務(wù)支撐性的「電商」板塊，才是阿里巴巴集團(tuán)所有商業(yè)價(jià)值得以體現(xiàn)、孕育、成長(zhǎng)、變革的關(guān)鍵基座……在它之上，是鱗次櫛比的淘寶、天貓、餓了么、閑魚、阿里國(guó)際、飛豬等 App。

現(xiàn)在，在擁有了即時(shí)零售的加持之后，阿里巴巴的「電商」板塊，已經(jīng)接近于完全掌握在蔣凡手中。

一個(gè)值得關(guān)注的消息是，蔣凡兩年前就已經(jīng)出現(xiàn)在阿里巴巴集團(tuán)財(cái)報(bào)電話會(huì)議上——聯(lián)系這件事情，然后再聯(lián)系蔣凡在最近一年多來的種種職務(wù)提升，完全可以感知到：在阿里巴巴集團(tuán)在任的管理層中，出生于 1985 年的蔣凡，已經(jīng)成為僅次于董事長(zhǎng)蔡崇信和 CEO 吳泳銘的核心人物。

事實(shí)上，蔣凡在阿里巴巴體系內(nèi)的地位，確實(shí)是達(dá)到了前所未有的高度。

而當(dāng)阿里巴巴開啟「從電商平臺(tái)走向大消費(fèi)者平臺(tái)的戰(zhàn)略升級(jí)」，憑借多年戰(zhàn)績(jī)證明自己實(shí)力的蔣凡，再次成為那個(gè)被選中的人——他在多年間因?yàn)閭€(gè)人家庭事件而被動(dòng)或者主動(dòng)保持的內(nèi)斂和低調(diào)，已經(jīng)無法掩蓋這位阿里巴巴體系內(nèi)核心角色之一的聲量和鋒芒。