注 : 財聯(lián)社 VIP 為內(nèi)容資訊產(chǎn)品，并非投資建議。以下內(nèi)容僅為資訊價值展示非對相關(guān)公司的推薦建議，非未來走勢預(yù)測。投資有風(fēng)險，入市需謹(jǐn)慎

市場熱點一光伏

消息面上，近日工信部召開第十五次制造業(yè)企業(yè)座談會強(qiáng)調(diào)，依法依規(guī)、綜合治理光伏行業(yè)低價無序競爭，引導(dǎo)企業(yè)提升產(chǎn)品品質(zhì)，推動落后產(chǎn)能有序退出。

《九點特供》：盤前必讀的特供早報。

7 月 3 日 08:10《九點特供》解讀龍頭板塊光伏，指出機(jī)構(gòu)認(rèn)為，目前 " 反內(nèi)卷 " 已上升至國家戰(zhàn)略高度，可以預(yù)見的是后續(xù)會有更強(qiáng)有力的政策和措施對光伏供給側(cè)的出清產(chǎn)生正面影響，疊加行業(yè)自發(fā)性的產(chǎn)能管控（配額、玻璃減產(chǎn) 30% 以及硅料收儲），光伏行業(yè)供給側(cè)出清的拐點有望到來，并提及亞瑪頓，其在 7 月 3 日至 8 日，4 個交易日收獲 3 次漲停。

《電報解讀》：快速推送重要資訊獨家深度解析。

7 月 1 日 20:49《電報解讀》追蹤到 " 國內(nèi)頭部光伏玻璃商暴減 30% 產(chǎn)能確認(rèn)屬實 "，隨后發(fā)文梳理產(chǎn)業(yè)投研邏輯：減產(chǎn)計劃的實施預(yù)期將改善供需格局。企業(yè)通過減產(chǎn)措施應(yīng)對市場壓力，尋求供需平衡的新均衡點。這一調(diào)整過程預(yù)計將持續(xù)一段時間，行業(yè)格局有望逐步優(yōu)化。本文提及亞瑪頓、凱盛新能，其區(qū)間最高漲幅分別達(dá) 47.78%、19.31%。

7 月 4 日 08:20《九點特供》追蹤到光伏行業(yè)召開重磅座談會，硅片廠減產(chǎn)力度明顯增強(qiáng)，提及雙良節(jié)能是中國最大的光伏多晶硅生產(chǎn)核心設(shè)備還原爐生產(chǎn)商，與各大硅料生產(chǎn)企業(yè)建立了長期穩(wěn)定的供應(yīng)鏈關(guān)系和戰(zhàn)略合作關(guān)系。其在 7 月 8 日收獲漲停。

市場熱點二 算力

消息面上，工業(yè)富聯(lián) 7 月 7 日盤后公告稱，預(yù)計 2025 年第二季度實現(xiàn)歸屬于母公司所有者的凈利潤 67.27 億元至 69.27 億元，同比上升 47.72% 至 52.11%。

《研選》：從機(jī)構(gòu)角度評選更有價值的研報。

7 月 4 日 07:04《研選》精選 PCB 行業(yè)研報，指出隨著推理需求爆發(fā)，ASIC 服務(wù)器和高速交換機(jī)迎來高速增長，算力 PCB 供需缺口有望加大，并提及廣合科技。

《電報解讀》：快速推送重要資訊獨家深度解析。

7 月 4 日 07:44《電報解讀》追蹤到廣合科技互動易線索，隨后展開梳理：公司聚焦深耕服務(wù)器 PCB 業(yè)務(wù)，與國內(nèi)外主流服務(wù)器品牌客戶及 ODM 客戶建立了穩(wěn)定的業(yè)務(wù)合作關(guān)系，在服務(wù)器細(xì)分領(lǐng)域保持自身的特色并持續(xù)打造自身競爭力。針對高階 HDI 產(chǎn)能公司正積極進(jìn)行規(guī)劃布局，提升工藝能力和產(chǎn)能滿足下游客戶需求。

7 月 8 日，廣合科技收獲漲停。

7 月 4 日 08:48《電報解讀》發(fā)文梳理 " 算力產(chǎn)業(yè)鏈 " 投研邏輯，指出：GB300 的發(fā)布將帶來一系列技術(shù)升級和市場機(jī)會，為相關(guān)行業(yè)和公司提供了投資潛力。關(guān)注 GB300 升級帶來的投資機(jī)會，主要體現(xiàn)在光模塊、散熱、電源、銅連接、測試、PCB 等環(huán)節(jié)。本文提及天孚通信，其在 7 月 8 日強(qiáng)勢拉升，收漲 12.67%。

《盤中寶》：盤中有「寶」，快人一步！

7 月 3 日 10:48《盤中寶》指出覆銅板行業(yè)兼具周期性和成長性，AI 高景氣帶來新機(jī)遇，寶鼎科技 2024 年電子銅箔產(chǎn)量為 1.56 萬噸，年產(chǎn)能為 1.7 萬噸。公司電子銅箔產(chǎn)品具有面密度均勻性高，抗剝離強(qiáng)度大，高溫延伸率大及表面粗糙度低等技術(shù)優(yōu)勢。其在 7 月 8 日收獲漲停。

《風(fēng)口研報》：提前挖掘 " 超預(yù)期 "，捕捉下一個市場 " 風(fēng)口 "！

7 月 7 日 19:47《風(fēng)口研報》追蹤到 " 新亞電子于 6 月 18 日至 7 月 4 日期間接待多家機(jī)構(gòu)調(diào)研 "，隨即發(fā)文梳理相關(guān)內(nèi)容：2024 年新亞電子通信線纜及數(shù)據(jù)線材營收 12.27 億元，其中通信線纜應(yīng)用于通信基站、機(jī)房、大型綜合體等場景，服務(wù)華為無線、網(wǎng)絡(luò)等應(yīng)用；高頻高速銅纜連接線營收 1.17 億元（同比增 102.88%），應(yīng)用于 AI、服務(wù)器、數(shù)據(jù)中心，通過安費(fèi)諾進(jìn)入頭部供應(yīng)鏈。技術(shù)端，與安費(fèi)諾聯(lián)合研發(fā)的 " 藕芯結(jié)構(gòu) " 方案獲專利并量產(chǎn)，該方案在 PCIe 產(chǎn)品應(yīng)用超 2 年，現(xiàn)推廣至 224G/448G 外部高速銅纜。7 月 8 日，新亞電子收獲漲停。

市場熱點三 數(shù)字貨幣

消息面上，香港特區(qū)政府財經(jīng)事務(wù)及庫務(wù)局局長許正宇 7 日表示，目標(biāo)今年內(nèi)可發(fā)出穩(wěn)定幣牌照。此外由中國移動通信聯(lián)合會主辦的 2025 年全球 RWA&AGI（數(shù)實融合）生態(tài)峰會，即將于 7 月 13 日召開。

《財聯(lián)社早知道》：今日復(fù)盤 + 明日前瞻，精選更有價值的交易資訊。

7 月 6 日 17:35《財聯(lián)社早知道》追蹤到央行就人民幣跨境支付系統(tǒng)業(yè)務(wù)公開征求意見，指出機(jī)構(gòu)稱有助于跨境支付生態(tài)擴(kuò)容，提及中油資本孫公司昆侖銀行正在積極開展數(shù)字人民幣方面的研究規(guī)劃，已完成數(shù)字人民幣業(yè)務(wù)基礎(chǔ)平臺技術(shù)研發(fā)和建設(shè)工作，其在 7 月 8 日收獲漲停。

注：財聯(lián)社 VIP 為內(nèi)容資訊產(chǎn)品，并非投資建議。以下內(nèi)容僅為資訊價值展示非對相關(guān)公司的推薦建議，非未來走勢預(yù)測。投資有風(fēng)險，入市需謹(jǐn)慎。

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