近日，工業(yè)和信息化部黨組書記、部長李樂成主持召開第十五次制造業(yè)企業(yè)座談會。會上，14 家光伏行業(yè)企業(yè)及光伏行業(yè)協(xié)會負(fù)責(zé)人作交流發(fā)言。李樂成強(qiáng)調(diào)，要依法依規(guī)、綜合治理光伏行業(yè)低價(jià)無序競爭，引導(dǎo)企業(yè)提升產(chǎn)品品質(zhì)，推動落后產(chǎn)能有序退出，實(shí)現(xiàn)健康、可持續(xù)發(fā)展。此外，當(dāng)前低價(jià)行情下，硅片廠減產(chǎn)力度明顯增強(qiáng)，7 月開始，主要硅片廠商計(jì)劃降低開工率 4 成左右。

交銀國際新能源團(tuán)隊(duì)認(rèn)為，政策密集吹風(fēng)，反映高層對光伏行業(yè)目前困境的重視程度進(jìn)一步提高，也已深刻了解困境成因并決心解決，后續(xù)針對性的實(shí)質(zhì)性政策有望出臺，光伏供給側(cè)將迎轉(zhuǎn)機(jī)。國聯(lián)民生證券新能源團(tuán)隊(duì)認(rèn)為，多晶硅板塊有望成為率先完成調(diào)整的環(huán)節(jié)之一。硅料行業(yè)成本曲線相對陡峭，重資產(chǎn)環(huán)節(jié)開工率對邊際成本影響較大，產(chǎn)能調(diào)整有望率先完成，推動行業(yè)利潤向頭部企業(yè)集中。

必讀要聞二：蘋果領(lǐng)跑二季度中國手機(jī)批發(fā)銷量市場增長

行業(yè)媒體報(bào)道，市場調(diào)查機(jī)構(gòu) CounterPointResearch 近日發(fā)布博文，報(bào)告稱在 2025 年第 2 季度中國智能手機(jī)市場批發(fā)銷量上，華為和蘋果領(lǐng)跑市場增長。細(xì)分到品牌方式，華為同比增長 12%，并且在 618 促銷期間的銷量增長非常明顯。而蘋果方面，得益于 iPhone16Pro 和 iPhone16ProMax 機(jī)型的促銷，在今年 5 月開始的活動中極大地提振了銷量，相比較去年同期增長 8%。

上海證券分析指出，部分消費(fèi)電子相關(guān)標(biāo)的具備性價(jià)比：4 月份由于宏觀因素對股價(jià)的沖擊，消費(fèi)電子中以 " 蘋果產(chǎn)業(yè)鏈 " 為代表的部分標(biāo)的估值回調(diào)較多。這其中 PCB 和 ODM 板塊的龍頭公司已經(jīng)具備較好的性價(jià)比，有望在下半年借力 AIoT，人形機(jī)器人，汽車電子等領(lǐng)域的需求實(shí)現(xiàn)業(yè)績和估值的 " 戴維斯雙擊 "。

必讀要聞三：這類基礎(chǔ)化工原料價(jià)格連日上漲，目前市場低價(jià)貨源難尋

據(jù)報(bào)道，環(huán)氧氯丙烷市場價(jià)格連日上漲，主要影響因素是成本及市場供應(yīng)方面，目前市場低價(jià)貨源難尋，價(jià)格已突破萬元。據(jù)生意社商品行情分析系統(tǒng)，截止 7 月 3 日，環(huán)氧氯丙烷基準(zhǔn)價(jià)為 10300 元 / 噸，較 7 月 1 日上漲了 5.1%。

環(huán)氧丙烷是一種重要的基礎(chǔ)化工原料，主要用于生產(chǎn)聚醚多元醇、丙二醇 / 碳酸二甲酯、丙二醇醚等，廣泛應(yīng)用于化工、汽車、建筑、食品、煙草、醫(yī)藥、紡織及化妝品等行業(yè)，需求景氣程度與消費(fèi)密切相關(guān)，其中聚醚多元醇消費(fèi)量約占 8 成。市場分析指出，成本端甘油和丙烯有利好支撐，市場現(xiàn)貨供應(yīng)偏緊，低價(jià)貨源難尋，交投氛圍尚可。預(yù)計(jì)短期內(nèi)環(huán)氧氯丙烷市場價(jià)格或?qū)⒊掷m(xù)推漲。

必讀要聞四：該火箭計(jì)劃 9 月首飛，機(jī)構(gòu)稱商業(yè)航天迎來 " 雙重拐點(diǎn) "

媒體報(bào)道，由中科宇航研發(fā)的 " 力箭二號 "，起飛重量 625 噸，計(jì)劃于今年 9 月首飛。

華西證券分析指出，當(dāng)前，全球商業(yè)航天領(lǐng)域正加快發(fā)展可回收火箭和低軌星座組網(wǎng)，中國商業(yè)航天迎來 " 技術(shù)突破 " 和 " 規(guī)模爆發(fā) " 的雙重拐點(diǎn)。在火箭制造端，多家商業(yè)航天頭部企業(yè)密集開展可復(fù)用液體火箭的飛行驗(yàn)證；在衛(wèi)星制造端，更大的制造產(chǎn)能和更低的制造成本正在實(shí)現(xiàn)。在衛(wèi)星應(yīng)用端，包括手機(jī)直連衛(wèi)星、汽車直連衛(wèi)星、算力衛(wèi)星、太空寬帶等應(yīng)用場景不斷涌現(xiàn)。