5 月 23 日晚間，中基協(xié)公布了私募基金管理人登記及產(chǎn)品備案 4 月報(bào)。月報(bào)指出，在中基協(xié) AMBERS 系統(tǒng)辦理通過的機(jī)構(gòu)共 16 家，其中，私募證券投資基金，私募股權(quán)、創(chuàng)業(yè)投資基金分別有 4 家、12 家。4 月備案私募產(chǎn)品共 1606 只，新備案規(guī)模 643.72 億元。其中私募證券投資基金、創(chuàng)業(yè)投資基金、私募股權(quán)投資基金分別有 1189 只、274 只、143 只，各自的新備案規(guī)模依次為 366.95 億元、115.76 億元、161.01 億元。

較之 3 月，4 月私募登記、產(chǎn)品備案、備案規(guī)模均有增加。3 月共 19 家完成登記，新備案私募產(chǎn)品 1423 只，新備案規(guī)模 631.3 億元。

今年以來，存續(xù)私募基金規(guī)模呈現(xiàn)逐月遞增態(tài)勢(shì)，但存續(xù)私募管理人數(shù)量及私募基金數(shù)量均逐月遞減。值得注意的是，自 2024 年 4 月起，私募存續(xù)規(guī)模連續(xù) 12 個(gè)月低于 20 萬億元，直至今年 3 月末仍維持在 19.97 萬億元；作為對(duì)比，截至 2024 年 3 月，該數(shù)據(jù)為 20.29 萬億元。

證券類私募產(chǎn)品備案數(shù)量顯著回升。私募排排網(wǎng)數(shù)據(jù)顯示，4 月共有 638 家證券類私募合計(jì)備案了 1170 只私募證券產(chǎn)品，較 3 月的 1043 只相比，環(huán)比增幅 12.18%。值得注意的是，這是 2024 年以來首次連續(xù)兩個(gè)月單月備案量突破 1000 只，同時(shí) 4 月備案數(shù)量創(chuàng)下近兩年新高。股票策略仍是備案主力，占比超六成。

今年以來，中證 A500 指增產(chǎn)品備案火熱。據(jù)私募排排網(wǎng)，百億量化私募黑翼資產(chǎn)單月備案 25 只中證 A500 指數(shù)增強(qiáng)產(chǎn)品，備案數(shù)量位居榜首。

另外，中基協(xié) 4 月注銷私募共 76 家。注銷私募中，其中私募股權(quán)、創(chuàng)投基金，私募證券投資基金各有 37 家、39 家；在注銷類型上，協(xié)會(huì)注銷、主動(dòng)注銷、12 個(gè)月無在管注銷的私募，分別有 11 家、56 家、9 家。

量化投資、公募背景成新登記私募兩大標(biāo)簽

4 月新登記 4 私家證券類私募中，團(tuán)隊(duì)背景呈現(xiàn)量化與公募兩大特色。

今年 4 月登記的武漢北格，成立于 2021 年 11 月。該私募副總張子法先于華夏基金國際投資部擔(dān)任金融工程師，后在天弘基金歷任股票研究員、基金經(jīng)理及指數(shù)與數(shù)量投資部資深研究員。

不同于武漢北格成立 4 年多才于中基協(xié)登記，深圳九木成立于今年 1 月，不到 3 個(gè)月便完成登記，創(chuàng)始團(tuán)隊(duì)也帶有濃重的 " 量化 " 色彩。實(shí)控人余浩是一位量化圈的 " 老將 "，曾任西南證券量化投資部投資經(jīng)理，參與籌備量化私募中量投資產(chǎn)并擔(dān)任董事、大宗商品投資經(jīng)理，2019 年加入另一量化私募海南盛冠達(dá)，成為 CTA 團(tuán)隊(duì)負(fù)責(zé)人，日常負(fù)責(zé) CTA 策略的統(tǒng)籌及研發(fā)。

同在 4 月登記的上海世贏，法定代表人、總經(jīng)理王健歷任長信基金、金元順安、長安基金；副總兼投資負(fù)責(zé)人陳紅，歷任金元順安、興證全球基金等；另外，1 月登記的江蘇博益，法定代表人、總經(jīng)理熊偉曾任職博時(shí)基金多年。

在 19891 家存續(xù)私募基金管理人中，私募證券投資基金管理人 7827 家；私募股權(quán)、創(chuàng)業(yè)投資基金管理人 11867 家；私募資產(chǎn)配置類基金管理人 6 家；其他私募投資基金管理人 191 家。截至 4 月末，存續(xù)私募基金 141579 只；在 141579 只存續(xù)期基金中，存續(xù)私募證券投資基金 84673 只，存續(xù)規(guī)模 5.51 萬億元；存續(xù)私募股權(quán)投資基金 30205 只，存續(xù)規(guī)模 10.96 萬億元；存續(xù)創(chuàng)業(yè)投資基金 25830 只，存續(xù)規(guī)模 3.41 萬億元。

截至 4 月末，已登記私募數(shù)量從注冊(cè)地分布來看（按 36 個(gè)轄區(qū)），集中在上海市、北京市、深圳市、廣東省（除深圳）、浙江省（除寧波）和江蘇省，總計(jì)占比達(dá) 72.2%，略低于 3 月份的 72.22%。這 6 個(gè)轄區(qū)內(nèi)私募分別有 3714 家、3244 家、3012 家、1594 家、1590 家、1207 家，數(shù)量占比分別為 18.67%、16.31%、15.14%、8.01%、7.99% 和 6.07%。

從管理基金規(guī)模來看，前 6 大轄區(qū)分別為上海市、北京市、深圳市、廣東省（除深圳）、江蘇省和浙江省（除寧波），總計(jì)占比達(dá) 75.02%，高于 3 月份的 74.96%。這 6 個(gè)轄區(qū)私募管理總規(guī)模分別為 50797.08 億元、46771.97 億元、19702.78 億元、13006.59 億元、11767.41 億元、9671.55 億元，規(guī)模占比分別為 25.12%、23.13%、9.74%、6.43%、5.82% 和 4.78%。

4 月備案私募產(chǎn)品數(shù)量創(chuàng)兩年新高

私募排排網(wǎng)數(shù)據(jù)顯示，從策略分布來看，股票策略產(chǎn)品占據(jù)絕對(duì)主導(dǎo)地位。4 月備案的 752 只股票策略私募產(chǎn)品，占當(dāng)月備案總量的 64.27%，顯示在市場企穩(wěn)背景下，投資者對(duì)股票類資產(chǎn)的配置熱情明顯回升。

多資產(chǎn)策略和期貨及衍生品策略同樣表現(xiàn)活躍，成為私募產(chǎn)品備案的中堅(jiān)力量。4 月完成備案的多資產(chǎn)策略和期貨及衍生品策略產(chǎn)品分別有 173 只和 133 只，依次占比為 14.79% 和 11.37%，僅次于股票策略。

4 月備案量化類私募證券產(chǎn)品 545 只，占到備案產(chǎn)品總量的 46.58%，量化投資策略在當(dāng)前市場環(huán)境下持續(xù)受到資金青睞。這其中，股票策略產(chǎn)品占到 380 只，占比 69.72%，期貨及衍生品策略占到 84 只，占比為 15.41%，多資產(chǎn)策略占到 64 只，占比為 11.74%。

在股票策略量化產(chǎn)品中，量化多頭策略占據(jù)絕對(duì)優(yōu)勢(shì)，其備案量占比高達(dá) 60.79%。而在量化期貨及衍生品策略領(lǐng)域，量化 CTA 策略表現(xiàn)尤為突出，占該類別產(chǎn)品備案量的 91.67%。

據(jù)私募排排網(wǎng)，4 月有備案產(chǎn)品的 638 家私募證券管理人中，0-5 億規(guī)模私募機(jī)構(gòu)有 352 家，5-10 億規(guī)模私募機(jī)構(gòu)有 82 家，10-20 億規(guī)模私募機(jī)構(gòu)有 65 家，20-50 億規(guī)模私募機(jī)構(gòu)有 60 家，100 億以上規(guī)模私募機(jī)構(gòu)有 44 家，50-100 億規(guī)模私募機(jī)構(gòu)有 35 家。

從單家私募機(jī)構(gòu)備案產(chǎn)品數(shù)量來看，207 家私募機(jī)構(gòu) 4 月備案產(chǎn)品數(shù)量不少于 2 只，其中 154 家私募機(jī)構(gòu)備案產(chǎn)品數(shù)量 2-3 只，29 家私募機(jī)構(gòu)備案產(chǎn)品數(shù)量 4-5 只，13 家私募機(jī)構(gòu)備案產(chǎn)品數(shù)量 6-9 只，11 家私募機(jī)構(gòu)備案產(chǎn)品數(shù)量不少于 10 只。

百億量化私募備案產(chǎn)品最為積極。24 家當(dāng)月備案產(chǎn)品數(shù)量不少于 6 只的私募機(jī)構(gòu)中，百億私募占到 15 家，量化私募占到 20 家，百億量化私募占到 14 家，其中 4 月備案產(chǎn)品數(shù)量排名前四的均為百億量化私募，分別是黑翼資產(chǎn)、明汯投資、北京正定私募和誠奇資產(chǎn)，當(dāng)月分別備案產(chǎn)品 45 只、30 只、17 只和 16 只。

私募排排網(wǎng)數(shù)據(jù)顯示，4 月共計(jì)備案中證 A500 指增產(chǎn)品 50 只，較 3 月的 47 只相比，增幅 6.38%。這 50 只產(chǎn)品來自于 15 家私募機(jī)構(gòu)，其中百億私募有 11 家，50-100 億私募有 2 家，20-50 億和 0-5 億私募各有 1 家。具體來看，黑翼資產(chǎn)當(dāng)月備案 25 只中證 A500 指增產(chǎn)品居首，數(shù)量明顯領(lǐng)先于其余私募機(jī)構(gòu)。其次是茂源量化、明汯投資、乾象投資、卓識(shí)投資，當(dāng)月均有 2 只中證 A500 指增產(chǎn)品完成備案。