棒杰股份今日晚間公告稱,公司控股股東、實際控制人陶建偉及其一致行動人陶士青、持股 5% 以上股東蘇州青嵩與上海啟爍睿行企業管理合伙企業(有限合伙)(下稱 " 上海啟爍 ")簽署《股份轉讓協議》及《表決權委托協議》。本次交易完成后,將導致公司控制權發生變更。
棒杰股份表示,本次交易若能達成,新控股股東擬結合其自身資源,優化上市公司主營業務結構,為公司尋找新的業務增長點,提升公司盈利能力。同時,基于新控股股東在債務重整,公司紓困等事項中的業務資源以及豐富經驗,新控股股東將盡快與地方政府、主管監管部門、公司債權人、合作方,其他主要股東等溝通協調,化解公司債務問題。
根據協議,陶建偉擬通過協議轉讓方式向上海啟爍出讓其持有的上市公司 1010 萬股股份,占上市公司總股本的 2.2%;蘇州青嵩擬向上海啟爍出讓其持有的上市公司 1300 萬股股份,占上市公司總股本的 2.83%。上述股東合計向上海啟爍出讓 2310 萬股,合計占上市公司總股本的 5.03%。
公告顯示,標的股份的每股轉讓價格為 4.18 元,此次交易價款合計 9655.8 萬元。Wind 數據顯示,截至 5 月 30 日,棒杰股份收盤價為 3.95 元。據此計算,此次股權轉讓溢價約 5.82%。
與此同時,陶建偉及其一致行動人陶士青與上海啟爍簽訂了《表決權委托協議》,自上述股份轉讓相應股份過戶登記完成之日起,陶建偉及陶士青將其合計持有的公司剩余 6848.88 萬股股份(占上市公司總股本的 14.91%)所對應的表決權委托給上海啟爍行使。本次表決權委托的期限為 36 個月,自《股份轉讓協議》項下的標的股份轉讓交割完成之日起算。
根據《股份轉讓協議》及《表決權委托協議》,上述股份轉讓完成及表決權委托事項完成后,上海啟爍擁有棒杰股份表決權的比例將達到 19.94%,上海啟爍將實現對公司的控制。棒杰股份的控股股東由陶建偉變更為上海啟爍,實際控制人將由陶建偉變更為黃榮耀。
據公告,上海啟爍是為了本次收購標的股份新設的特殊目的主體。資料顯示,上海啟爍成立于 2025 年 4 月 23 日,出資額為 9100 萬元。其中,廣東創吉十號創業投資合伙企業(有限合伙)出資比例為 98.9011%,誼持(上海)企業管理有限公司出資比例為 1.0989%。股權穿透后,上海啟爍實際控股股東為廣東創管投資股份有限公司,公司實控人為黃榮耀。
棒杰股份曾是國內無縫服裝領域的龍頭企業。2022 年,公司進軍光伏業務,形成 " 無縫服裝 + 光伏 " 雙主業的業務結構。與此同時,棒杰股份實控人陶建偉引入戰略股東蘇州青嵩和上海方圓,由協鑫系背景的陳劍嵩接任董事長。
但隨著光伏產業低潮期到來,棒杰股份旗下光伏業務子公司揚州棒杰經營情況不斷惡化,并于今年 3 月 1 日起對其高效光伏太陽能電池片生產線實施臨時停工停產,預計停產時間不超過 3 個月。然而,據棒杰股份 6 月 2 日公告,揚州棒杰決定其生產線繼續停產,復產時間則未提及。
棒杰股份在公告中強調稱,光伏業務并非公司唯一的收入來源,無縫服裝業務作為自公司成立以來的主營業務,經歷了數十年的發展,始終保持穩定的盈利能力,未來仍將作為公司主營業務收入規模最大的業務板塊。后續公司將繼續聚焦服裝板塊,在保持業務穩定性、盈利可持續性的基礎上進一步挖掘業務降本增效的機會,提升公司的可持續經營能力。