文 | 劉振濤

編輯 | 張佳儒

4 萬(wàn)億江蘇銀行跨省異地設(shè)立分行，刷爆了銀行間 " 朋友圈 "！

5 月 24 日，江蘇銀行公告稱，近日收到《寧波金融監(jiān)管局關(guān)于江蘇銀行股份有限公司寧波分行開業(yè)的批復(fù)》，同意江蘇銀行寧波分行開業(yè)。

商業(yè)銀行為了擴(kuò)張?jiān)诋惖卦O(shè)立營(yíng)業(yè)網(wǎng)點(diǎn)比較常見，江蘇銀行寧波分行獲批引起關(guān)注，是因?yàn)閷幉ǚ中惺墙K銀行收購(gòu)合并村鎮(zhèn)銀行而轉(zhuǎn)設(shè)立的，這樣的做法在行業(yè)比較少見。

公告顯示，2024 年 11 月 27 日，江蘇銀行董事會(huì)通過(guò)了議案，同意江蘇銀行收購(gòu)寧波江北富民村鎮(zhèn)銀行股份有限公司設(shè)立分行的相關(guān)議案。由于處于籌備過(guò)程中，屬于具有商業(yè)保密性質(zhì)的行為，且須監(jiān)管核準(zhǔn)后方可實(shí)施，能否實(shí)施完成存在不確定性，江蘇銀行根據(jù)規(guī)則暫緩了信息披露。

隨著寧波金融監(jiān)管局批復(fù)同意，江蘇銀行也對(duì)應(yīng)披露相關(guān)信息。

寧波江北富民村鎮(zhèn)銀行什么來(lái)頭？

資料顯示，寧波江北富民村鎮(zhèn)銀行成立于 2011 年 8 月，由盛京銀行作為主要發(fā)起人設(shè)立，成立時(shí)共計(jì)有 9 名股東。

2025 年 2 月，沈陽(yáng)聯(lián)合產(chǎn)權(quán)交易所轉(zhuǎn)讓項(xiàng)目信息顯示，盛京銀行所持有的寧波江北富民村鎮(zhèn)銀行 1 億股股份掛牌轉(zhuǎn)讓，轉(zhuǎn)讓底價(jià)為 1.2 億元，盛京銀行持有寧波江北富民村鎮(zhèn)銀行 100% 股權(quán)。

由此可見，在盛京銀行掛牌轉(zhuǎn)讓寧波江北富民村鎮(zhèn)銀行之前，盛京銀行已經(jīng)拿下了寧波江北富民村鎮(zhèn)銀行全部股權(quán)。

根據(jù)當(dāng)時(shí)的轉(zhuǎn)讓公告，截止 2024 年 11 月，寧波江北富民村鎮(zhèn)銀行的總資產(chǎn)規(guī)模為 2.04 億元，前 11 個(gè)月的營(yíng)收為 423.87 萬(wàn)元，歸母凈利潤(rùn)虧損 68.8 萬(wàn)元。2023 年全年?duì)I收 347.30 萬(wàn)元，歸母凈利潤(rùn)虧損 215.85 萬(wàn)元。

在村鎮(zhèn)銀行改革中，對(duì)于外省銀行發(fā)起設(shè)立的一般有兩種方式：一種是同一個(gè)省或市存在發(fā)起行的分支機(jī)構(gòu)，可以專設(shè)為分支機(jī)構(gòu)；另一種則是發(fā)起行在當(dāng)?shù)貨](méi)有分支機(jī)構(gòu)，就轉(zhuǎn)讓出售給當(dāng)?shù)劂y行機(jī)構(gòu)。

第一種方式，比如 2024 年 11 月，哈爾濱銀行收購(gòu)重慶市酉陽(yáng)融興村鎮(zhèn)銀行，哈爾濱銀行在重慶設(shè)有分行，收購(gòu)?fù)瓿芍貞c市酉陽(yáng)融興村鎮(zhèn)銀行，改設(shè)立為支行；

第二種方式，比如常熟銀行吸收合并江蘇寶應(yīng)錦程村鎮(zhèn)銀行，江蘇寶應(yīng)錦程村鎮(zhèn)銀行是成都銀行發(fā)起設(shè)立，在當(dāng)?shù)貨](méi)有設(shè)立分支機(jī)構(gòu)，就出售給當(dāng)?shù)劂y行機(jī)構(gòu)。

寧波江北富民村鎮(zhèn)銀行是由盛京銀行發(fā)起設(shè)立的，盛京銀行在浙江省內(nèi)沒(méi)有設(shè)立分支機(jī)構(gòu)，也只有選擇第二種方式轉(zhuǎn)讓給當(dāng)?shù)氐你y行。江蘇銀行能夠拿下寧波江北富民村鎮(zhèn)銀行，得益于其 2011 年在杭州設(shè)立有分行。

實(shí)際上，對(duì)于城商行異地設(shè)立分支機(jī)構(gòu)，特別是跨省設(shè)立，監(jiān)管非常嚴(yán)格。

2011 年，城商行跨省設(shè)立分行一度被暫停。據(jù)媒體報(bào)道，2016 年 , 原銀監(jiān)會(huì)副主席曹宇在城市商業(yè)銀行年會(huì)上表示 , 從政策面上城商行當(dāng)時(shí)不允許跨區(qū)域展業(yè) , 但參與化解高風(fēng)險(xiǎn)機(jī)構(gòu)的除外。

2020 年，《商業(yè)銀行法修改建議稿》明確區(qū)域性商業(yè)銀行經(jīng)營(yíng)的屬地原則：" 商業(yè)銀行應(yīng)當(dāng)根據(jù)本銀行類型、規(guī)模和業(yè)務(wù)實(shí)際，制定特色化、專業(yè)化的發(fā)展戰(zhàn)略。城市商業(yè)銀行、農(nóng)村商業(yè)銀行、村鎮(zhèn)銀行等區(qū)域性商業(yè)銀行應(yīng)當(dāng)在住所地范圍內(nèi)依法開展經(jīng)營(yíng)活動(dòng)，未經(jīng)批準(zhǔn)，不得跨區(qū)域展業(yè)。"

哈爾濱銀行和江蘇銀行此次的跨省收購(gòu)當(dāng)?shù)卮彐?zhèn)銀行設(shè)立分支機(jī)構(gòu)，是規(guī)則禁令實(shí)施后的獲批案例，江蘇銀行跨省收購(gòu)村鎮(zhèn)銀行設(shè)立分行更是首次獲批的案例。

據(jù)媒體報(bào)道，市場(chǎng)專業(yè)人士表示，江蘇銀行跨地區(qū)設(shè)立分支機(jī)構(gòu)被獲批，監(jiān)管部門肯定做了充分考量，大概率是出于推進(jìn)中小金融機(jī)構(gòu)改革化險(xiǎn)的角度，不能說(shuō)就此城商行跨區(qū)經(jīng)營(yíng)就放開了。

公開資料顯示，金融監(jiān)管總局在 2025 年監(jiān)管工作會(huì)議中，將中小金融機(jī)構(gòu)改革化險(xiǎn)作為首要任務(wù)，強(qiáng)調(diào)要全力處置高風(fēng)險(xiǎn)機(jī)構(gòu)，促進(jìn)治理、管理和業(yè)務(wù)的重塑與重組。

江蘇銀行脫胎于江蘇省內(nèi) 10 家城商行，該行成立于 2007 年，2016 年在上交所上市。

江蘇銀行成立以來(lái)規(guī)模發(fā)展快速。在上市的前一年 2015 年末，江蘇銀行的總資產(chǎn)規(guī)模就突破萬(wàn)億，達(dá) 1.29 萬(wàn)億元，躋身國(guó)內(nèi)城商行第一梯隊(duì)。

2020 年末，江蘇銀行的總資產(chǎn)規(guī)模突破 2 萬(wàn)億，2023 年末總資產(chǎn)規(guī)模突破 3 萬(wàn)億。最新的 2025 年一季報(bào)顯示，江蘇銀行的總資產(chǎn)規(guī)模為 4.46 萬(wàn)億元，在上市城商行中規(guī)模排第二位，僅比排在首位的北京銀行少了 98 億元。

資產(chǎn)規(guī)模擴(kuò)張之下，江蘇銀行的業(yè)績(jī)整體表現(xiàn)較好。以 2024 年為例，江蘇銀行實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入 808.15 億元，同比增長(zhǎng) 8.78%；實(shí)現(xiàn)歸母凈利潤(rùn) 318.43 億元，同比增長(zhǎng) 10.76%。

2016 年上市以來(lái)，江蘇銀行的營(yíng)收與凈利都保持著增長(zhǎng)趨勢(shì)。

資產(chǎn)質(zhì)量方面，江蘇銀行整體表現(xiàn)穩(wěn)健。2024 年，該行不良貸款率為 0.89%，與 2023 年末保持了一致，撥備覆蓋率 350.10%，較 2023 年下降了 39 個(gè)百分點(diǎn)，雖然下降但是保持著較高的水平。

江蘇銀行雖然整體發(fā)展較好，但是也有部分潛在風(fēng)險(xiǎn)值得關(guān)注。

從業(yè)績(jī)上來(lái)看，江蘇銀行的息差不斷收窄，拖累了業(yè)績(jī)的增長(zhǎng)，增速近 3 年來(lái)整體放緩。

2022 年至 2024 年，江蘇銀行的凈息差從 2.32% 收窄至 1.86%，營(yíng)業(yè)收入增速?gòu)?10.66% 下降至 8.78%，歸母凈利潤(rùn)增速?gòu)?28.89% 下降至 10.76%。

從資產(chǎn)質(zhì)量方面來(lái)看，江蘇銀行的不良在城商行間處于較低的水平，但是關(guān)注類貸款的規(guī)模卻在上升。

2024 年末，江蘇銀行的關(guān)注類貸款規(guī)模為 293.60 億元，比 2023 年增長(zhǎng)了 51.97 億元，增長(zhǎng)了 21.5%。從遷徙率來(lái)看，2024 年江蘇銀行正常貸款遷徙率 2.36%，比 2023 年末增長(zhǎng) 0.23 個(gè)百分點(diǎn)，正常貸款向下滑落到關(guān)注貸款比例變高了。

關(guān)注類貸款如果管理不善，或加大向下轉(zhuǎn)移成為不良的風(fēng)險(xiǎn)。這使得江蘇銀行需要加大關(guān)注，做好風(fēng)險(xiǎn)管理。

此外，江蘇銀行立足扎根長(zhǎng)三角地區(qū)，自身的信貸規(guī)模 90% 以上來(lái)自長(zhǎng)三角地區(qū)。長(zhǎng)三角地區(qū)是國(guó)內(nèi)經(jīng)濟(jì)繁榮的地區(qū)之一，銀行機(jī)構(gòu)扎堆，市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)激烈。江蘇銀行不僅要面對(duì)寧波銀行、上海銀行、杭州銀行等這些地方城商行的競(jìng)爭(zhēng)，還面對(duì)國(guó)有大行、股份制銀行的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)。

長(zhǎng)三角地區(qū)是江蘇銀行的大本營(yíng)，為了鞏固大本營(yíng)，就需要在該地區(qū)擴(kuò)張。寧波江北富民村鎮(zhèn)銀行的股權(quán)轉(zhuǎn)讓，恰恰給了江蘇銀行機(jī)會(huì)。江蘇銀行寧波分行開業(yè)后，能夠給江蘇銀行帶來(lái)怎么的提升改變？有待時(shí)間驗(yàn)證！

對(duì)于江蘇銀行跨省擴(kuò)張獲批，你怎么看呢？